Mai puține verificări manuale
Reduci verificările repetitive și concentrezi atenția pe dosarele noi care apar pentru numele urmărite.
Notificări dosare pentru lucru mai ordonat în cabinet
În loc să cauți manual dacă au apărut dosare noi pentru fiecare client sau firmă urmărită, poți lucra cu un mecanism de notificări care îți semnalează doar ce merită verificat. Astfel, echipa vede mai repede semnalul util și păstrează separată faza de validare de faza de preluare în lucru.
Inbox separat pentru alerte
Semnalele noi nu încarcă lista principală de dosare până când nu sunt validate de tine sau de echipă.
Decizie mai clară
Poți confirma rapid ce intră în lucru și poți respinge ce nu este relevant pentru portofoliul activ.
Când sunt utile notificările de dosare
- •Când urmărești mai mulți clienți recurenți și vrei să observi rapid un dosar nou.
- •Când gestionezi firme importante și vrei o etapă internă de verificare înainte de import.
- •Când vrei să păstrezi controlul asupra dosarelor noi pe care echipa chiar le preia.
Pagini conexe
Funcționalitatea este explicată și prin pagini satelit orientate pe dosare noi, clienți și părți urmărite.